Κυβέρνηση: Έκδοση πενταετούς ομολόγου στο πλαίσιο της στρατηγικής για την οριστική επιστροφή στις αγορές

 

Ξεκίνησε την Δευτέρα η διαδικασία της (δοκιμαστικής) επιστροφής της χώρας στις αγορές για πρώτη φορά ύστερα από τρία χρόνια, με την έκδοση πενταετούς ομολόγου. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε από τον ΟΔΔΗΧ και αύριο αναμένεται να αποκρυσταλλωθεί η εικόνα της ανταπόκρισης των επενδυτών.

Νωρίς το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι το Ελληνικό Δημόσιο έδωσε εντολή στις τράπεζες που προσέλαβε ως αναδόχους όπως είχε γίνει γνωστό από την περασμένη εβδομάδα - δηλαδή τις BNP, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, HSBC -να προχωρήσουν στην έκδοση νέου ομολόγου 5ετούς διάρκειας. Οι νέοι τίτλοι θα εκδοθούν αύριο, Τρίτη 25 Ιουλίου.

Το απόγευμα το Μαξίμου προέβη σε επίσημες ανακοινώσεις, όπου μεταξύ άλλων εξηγεί τις προϋποθέσεις που συνετέλεσαν στην απόφαση για έξοδο στην παρούσα φάση, ενώ προσδιορίζει τους στόχους του για άντληση ικανοποιητικής ρευστότητας και διαμόρφωση ενός σημείου αναφοράς για τις αποδόσεις των ομολόγων στη συνέχεια, στο πλαίσιο της συνολικότερης στρατηγικής για βιώσιμη και οριστική έξοδο στις αγορές στο τέλος του προγράμματος το 2018.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Μαξίμου:

«Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου, με μία συναλλαγή με δύο σκέλη, η οποία αποτελείται από:

  1. Μία προσφορά ανταλλαγής καθώς και μία προσφορά επαναγοράς έναντι μετρητών που απευθύνεται σε κατόχους των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με λήξη το 2019.
  2. Μία νέα έκδοση ομολόγου αναφοράς 5ετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου με λήξη το 2022.

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί:

  • Στην προληπτική διαχείριση των άμεσων, μελλοντικών, χρηματοδοτικών αναγκών.
  • Στην μείωση χρηματοληπτικών αναγκών της Ελλάδας το 2019.
  • Στην έκδοση ενός ομολόγου με ικανοποιητική ρευστότητα, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο πλαίσιο ανασύστασής της.

Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της στρατηγικής της Ελλάδας για να ανακτήσει βιώσιμη και σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Η απόφαση να επιχειρηθεί αυτή η συναλλαγή, βασίστηκε σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα:

α. Την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.

β. Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε Caa2, από τον οίκο Moody’s, στις 23 Ιουνίου 2017.

γ. Την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στις 12 Ιουλίου 2017.

δ. Τη συμφωνία για την επί της αρχής συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, στις 20 Ιουλίου 2017.

ε. Την αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s, στις 21 Ιουλίου 2017».

 

www.topontiki.gr

 
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ